国内大手生保の営業職をしていましたが、所属していたのは一般の営業部ではなく、窓口組織で、より詳細な知識が求められました。ファイナンシャル・プランニング技能士（FP)の取得も３級はあくまで最低ラインで、目指すは２級。営業をしていると、保険だけでなく様々な金融商品で資産運用をされているお客様が多く、FP取得前はお客様から勉強させて頂くような状態でした。これではいけないと思い、忙しい合間を縫って勉強をし、FP３級、そして２級と連続一発合格。FP２級と記載された名刺をお渡しした時点で食いついてくださり、お客様から色々ご相談くださることも増え、FP２級があるかないかの違いを大きく感じました。実際にお話ししていても、保険以外の知識も持った上で根拠のある話を自信を持って出来るようになり、成約率も上がりました。資格取得による給与加算はありませんでしたが、営業成績が上がったことで自分の収入アップにつながり、ますます仕事にやる気が出ました。それも嬉しいですが、お客様にご満足頂けるご提案が出来るようになったことが、FP２級取得したことによる最大の喜びです。
さゆカピ (20代女性) 2014年2〜10月（合格から退職するまで）
ァイナンシャル・プランニング技能士（FP)の取得も３級はあくまで最低ラインで、目指すは２級。営業をしていると、保険だけでなく様々な金融商品で資産運用をされているお客様が多く